前言：随着长江经济带国家战略的实施，机制砂石骨料行业的高速发展，作为长江经济带东部长三角的江苏省在砂石开采、管理、禁止采砂、市场监管等行业管理和产业政策相续出台并贯彻执行，江苏省砂石骨料行业市场日趋正规。砂石是现代建筑物不可或缺的主要骨料，为经济建设做出了巨大的贡献。作为沿海发达地区、经济强省的江苏省于5月份颁布实施了城镇化规划——《江苏省新型城镇化与城乡发展一体化规划（2014年—2020年）》（以下简称《规划》），《规划》显示，到2020年，江苏省常住人口城镇化率达到72%，这是江苏省颁布实施的第一个新型城镇化与城乡发展一体化规划。6月10日，江苏省沿海地区发展办公室对外发布了《沿海开发六大行动方案》（以下简称《方案》），《方案》显示，江苏将建27个临海城镇，投资7700亿实施沿海开发。江苏省发展规划的“大动作”还有很多，预示着江苏省砂石骨料市场将迎来新的快速增长时期，预计到2020年砂石骨料市场会扩大一倍。

一、   2014年一季度江苏省宏观经济运行情况

图一：2014年江苏省一季度宏观经济示意图

2014年一季度江苏省GDP总值为12892.85亿元，同比去年增长8.8%；2014年一季度全国GDP同比增长为7.4%。江苏省GDP增速远高于全国，经济发展态势良好。其中，苏南生产总值依旧领先于苏中、苏北，但GDP增长潜力不及苏中、苏北，如苏州市2014年一季度生产总值为2911.34亿元，名义增长3.19%，而宿迁市2014年一季度生产总值为314.62亿元，名义增长8.69%。江苏省一季度第一产业总值为478.23亿元，同比增长2.8%；第二产业总值为6807.27亿元，同比增长9.1%；第三产业总值为5607.4亿元，同比增长8.9%。江苏省经济运行呈现开局平稳、稳中有进的基本态势，主要经济指标平稳增长，继续保持在合理区间，经济转型加快，发展基本面总体良好，预示着砂石骨料行业宏观市场也在平稳增长，供需稳定。

二、江苏省砂石骨料运行情况

2.1江苏省砂石骨料供求情况

图二：其他地区砂石骨料供应覆盖范围

根据对供应江苏省砂石骨料市场的企业调研及2013年江苏省混凝土产量（不包含沥青混凝土）的推算：2013年江苏省砂石骨料用量6.5亿吨左右，其中碎石4.4亿吨左右，砂2.1亿吨左右，砂石产值在400—500亿元。2014年江苏省砂石骨料预计达到7.3—7.8亿吨的用量，市场需求方面巨大。江苏省砂石骨料供应企业和供应区域都有所不同，苏锡常的砂石骨料供应企业除了本地区砂石骨料供应企业还有来自浙江北部（如湖州）地区的供应商。南京、南通等长江沿线的地区砂石骨料供应企业除了本地区砂石骨料供应企业外还有长江沿线的各个砂石骨料产地。连云港、徐州等地区砂石骨料供应企业绝大多数是本地区砂石骨料供应企业，其他地区砂石骨料供应企业数量极少。湖州地区砂石骨料供应苏锡常地区依托便捷的太湖及内河水运，湖州距离苏锡常地区距离适中，运输成本较低。南京等长江沿岸城市依托便捷的长江运输，减低了运输成本，运到南京等地的砂石骨料价格与原产地价格差异微小。徐州等地区的砂石矿山资源丰富，供略大于需。

2.2江苏省矿山分布

图三：江苏省矿山集中地区分布

早在2007年公布的江苏省主要矿产静态保证程度中建筑用砂石勘探的产量是7888.4万吨，公布勘探的产量数据意味着江苏省建筑用砂石资源勘查程度太低，江苏省对建筑用砂石的不重视和蕴藏的砂石矿产资源储量巨大。后勘探发现砂石矿产资源主要分布徐州、盱眙、宜兴、溧阳等地区。截止2013年底，江苏省开发利用砂石矿产15种，有砂石矿山1000家左右。在2012年江苏省国土资源厅发布《省政府办公厅关于印发江苏省“十二五”国土资源开发与保护规划的通知》中明确提出建筑用砂石是资源储量保证程度“充足”的矿种之一。江苏省砂石矿山岩石类型多为花岗岩、灰岩, 江苏省砂石矿山资源多样性开发力度还有待提高。矿山分布以徐州、南京、镇江、常州等地区为主。江苏省砂石类矿产开发主要分布南京、镇江、徐州、连云港及宜兴、溧阳、金坛地区。

2.3江苏省砂石骨料企业规模、客户范围及运输方式

图四：砂石骨料企业年产规模示意图

由浙江尊龙凯时集团股份有限公司和中国砂石骨料网联合针对江苏地区近百家企业的市场调研统计数据显示，15%左右的砂石骨料企业年产规模达到500万吨以上，55%左右的砂石骨料企业年产规模在100万吨—500万吨(包含500万吨)之间，30%左右的砂石骨料企业年产规模在100万吨以下（包含100万吨）。江苏省砂石骨料企业以中型砂石骨料企业居多，砂石骨料企业逐渐向规模化、专业化、集约化方向发展。

中小型砂石骨料企业销售范围多以本地为主，运输方式以陆运为主；大型砂石骨料企业销售范围辐射周边省份（山东省、河南省等），运输方式以航运为主，矿山到码头则以汽车运输为主。江苏省中小型砂石骨料企业以搅拌站为主要客户源，大型砂石骨料企业以建筑、高速公路、水利水电等建设工程为主要客户源；砂石骨料企业规模大小一定程度上决定了客户范围和运输方式。

2.4砂石骨料价格趋势

图五：江苏省5月份区域性砂石骨料市场价格示意图

砂石骨料市场价格受市场供需关系、运输方式等因素的影响，江苏省苏南、苏中、苏北三个区域砂石骨料市场价格各不相同；苏南经济发展快，基础设施建设投资等投资力度大，所以市场需求量大，砂石骨料市场价格高,中砂均价为48.5，石5-16均价为57，石5-25均价为61；苏中经济发展略逊于苏南、高于苏北，所以砂石骨料市场价格低于苏南、略高于苏北，中砂均价为43.5，石5-16均价为50，石5-25均价为56.5；苏北经济总量最低，砂石矿山苏北居多，距离砂石骨料原产地近，砂石骨料市场价格相应略低，中砂均价为40，石5-16均价为44，石5-25均价为52。苏锡常三地中砂、石5-16、石5-25的价格略高，由于南京为江苏省省会城市，所以砂石价格比苏锡常地区又略高一点。江苏省砂石骨料价格从苏南向苏中、苏北递减。

三、影响江苏省砂石骨料区域市场因素

3.1基础设施建设投资（交通、房地产开发）对江苏省砂石骨料区域市场的影响

2013年度江苏省交通基础设施建设的年度计划为675亿元，实际完成投资720.9亿元，为年度计划的106.8%，同比增长6.4%。今年江苏省计划安排投资690亿元，其中铁路建设150亿元，民航机场建设30亿元，公路建设275亿元，港口建设120亿元，内河航道建设65亿元，长江南京以下12.5米深水航道整治工程10亿元，枢纽场站建设40亿元。

在房地产开发投资方面，1-3月份，东部地区房地产开发投资9139亿元，同比增长17.7%；1-3月江苏省房地产开发投资1769.6亿元，投资金额为东部第一，同比增长19.8%。

一季度，全省基础设施完成投资1289.8亿元，同比增长41.4%。基础设施建设对砂石骨料的重要作用，已经是砂石骨料行业内共识，基础设施建设直接拉动砂石骨料的市场需求。江苏省2014年计划安排交通基础设施投资690亿元；1-3月份，房地产开发投资1769.6亿元，同比增长19.8%。砂石是各项基础设施建设的必需品，是建设工程不可或缺的骨料之一，现代化的钢筋混凝土能够拔地而起，平坦的公路能够连接各地四通八达，都离不开砂石骨料行业为各项经济建设作出的巨大贡献。随着江苏省近几年基础设施建设投资力度每年逐步加大，相应砂石骨料需求也在逐年上升。

图六:江苏省砂石骨料供给比例图

3.2水路对江苏省砂石骨料区域市场的影响

砂石骨料运输方式有的三种，水路、公路、皮带（限制）。但是常用的只有水路、公路，公路适合运输半径为50km的短途运输、水路适合运输半径为500km的中、长距离运输。运输成本上，水路比公路每公里每吨便宜1-4元。所以水路是砂石骨料运输的命脉所在。江苏省砂石骨料矿山分布不均匀，但四通八达、纵横交错的河流网使江苏省砂石骨料省内各区域砂石骨料运输衔接起来——江苏是水域面积比例最大的省份，水网稠密，全省有大小河道2900多条，湖泊近300个，水库1100多座。平原地区河渠交叉，河湖相通，流域界线颇难划定，依地势和主要河流的分布状况，全省主要河流大致可分为沂沭泗水系、淮河下游水系、长江和太湖水系等三大流域系统。江苏省砂石骨料企业覆盖范围依托便捷的江河运输而扩大，江苏省砂石骨料价格与周边内陆省份相比省内不同地区差异性较小。

3.3其他因素对江苏省砂石骨料区域市场的影响

3.3.1外省砂石骨料市场对江苏省的影响

江苏省砂石骨料市场受浙江省北部地区、长江中下游沿线砂石骨料市场影响，以湖州为例，湖州地区砂石矿山众多，企业规模以中大型为主，依托便利的河流网（京杭大运河、太湖等）把湖州地区的砂石骨料运输至苏南地区，运输价格低，成本增加幅度小，砂石骨料价格波动不大。

3.3.2政府监管与惩治

非法采砂现象严重程度和打击非法采砂力度。江苏省河流众多的不利的影响就是非法采砂、盗砂现象严重，监管部门监管难度较大。为了维护河势稳定，保障防洪安全，航运安全、建立良好的水上秩序江苏省各个厅强强联合打击非法采砂。如：在3月份江苏省地方海事局联合水利厅、公安厅和海洋与渔业局开展打击洪泽湖非法采砂行动中，打击非法采砂船只107艘，摧毁非法采砂机具240台套，宣传教育非法采砂船主160人，教育并驱离运砂船只8艘等。江苏省非法采砂监管与惩治的力度也会影响江苏省砂石骨料市场，非法采砂监管与惩治力度越大，天然砂石被开采量越小，机制砂石支撑的的砂石骨料市场越稳定，砂石的价格、供应量波幅越小。

3.3.3政府大型基础建设规划

新型城镇化发展规划、继续推进三大都市圈建设、建27个临海城镇，投资7700亿实施沿海开发等政府主导的大型基础建设影响着江苏省砂石骨料区域市场。例：今年5月份江苏省颁布了《江苏省新型城镇化与城乡发展一体化规划（2014-2020年）》。规划到2020年，江苏省常住人口城镇化率将达72%，长期在城镇务工经商的农民工及其家属逐步转为城镇居民。根据业内人士估算的城镇化过程中每平方米建筑需耗用1.2吨左右的骨料，江苏省今年务工经商人员约为1000万人，如果以人均住房面积30平方米计算，（以今年为例）将带动额外3.6亿吨砂石骨料需求量，而且该估算数据尚不包括城市化基础设施配套建设骨料用量和未来务工经商人员的增加。江苏省砂石骨料区域市场随着政府主导的城镇化而市场需求扩大。

3.3.4其他因素

其他因素如节能减排政策的提出、13年6月南京市首家“城市建筑固体废弃物资源利用项目”通过验收、加强建筑工地绿色施工标准等有影响着江苏省砂石骨料市场。

四、结论及展望

4.1江苏省经济形势前景良好

江苏省一季度经济运行开局平稳、稳重有进；苏北、苏中较苏南在经济方面略显落后；江苏省经济保持在合理区间，发展态势良好，预计2014年江苏省经济增速高于全国。砂石骨料市场在江苏省宏观经济平稳发展的情况下保持着快速增长。

4.2市场需求量大，企业有很大成长空间

根据江苏省砂石骨料企业的调研及江苏省混凝土产量（不包含沥青混凝土）的推算:2014年江苏省砂石骨料预计达到7.3—7.8亿吨的用量，市场需求量巨大。江苏省砂石骨料以中型企业居多，未来市场成长空间很大。在运输方式选择方面，中小型砂石骨料企业以陆运为主，大型砂石骨料企业则以水运为主。江苏省中小型砂石骨料企业客户多以搅拌站为主，大型砂石骨料企业客户范围多以建筑工程、公路等中大型建设工程为主。江苏省砂石骨料市场各个区域有价格差异，苏南地区市场价格最高、苏北地区市场价格最低。

4.3基础设施投资高速增长，再生骨料符合国家标准

江苏省一季度基础设施建设投资同比增长较快，增速为41.4%；一季度房地产开发投资同比增长快，增速为17.7%。2014年江苏省砂石骨料需求量随着每年基础设施建设投资力度的加大而会有大幅度增长。影响江苏省砂石骨料市场的因素是多方面的。除了基础设施建设投资力度、水路、城镇化等因素外，在13年6月南京市首家“城市建筑固体废弃物资源利用项目”通过验收,而且深加工产生的再生粗骨料、细骨料等均符合相应的国家标准，这预示着再生骨料市场未来会占砂石骨料市场一定的份额。

4.4运输方式决定砂石盈利大小

砂石矿产资源不是一种区域性商品，也不是一种全球性商品，而是一种局域性商品，其市场具有一定的局域性，开采砂石资源的盈利性在很大程度上取决于运输距离，因为运输费用在其总成本中占有较大比重。江苏便捷的水运促使砂石骨料市场范围的扩大，打破了一定的市场局限，为砂石骨料企业增加销量。

4.5市场逐渐成熟

江苏省砂石骨料企业规模大型砂石骨料企业数量跟比例会逐年增加，市场也在淘汰小型、不规范的砂石骨料企业，江苏省砂石骨料供应与需求差距不大，江苏省砂石骨料市场价格波动幅度在未来几年会随着江苏省砂石骨料行市场的成熟而逐渐降低。基础设施建设投资等建设投资仍是砂石骨料市场需求的导向标，江苏省规划基础设施建设投资、城镇化等增大了今年及未来几年的砂石骨料市场的需求量。